Апрель 1959 года. Выросшая в детдоме Таня Мещерская едет в Москву к отцу, академику Викентию Рябинскому. С собой у нее письмо и оставшаяся от матери в наследство старинная брошь, которую крадут. Викентий счастлив обрести дочь, так как он любил ее мать, но его жена принимает Таню в штыки. Она пытается выяснить подробности у сестры Викентия, а та сомневается, что Викентий — отец Тани.

1941 год. Офицер госбезопасности Виктор Швец под именем Густава Шварца организует подпольное сопротивление против нацистской оккупации. В результате его деятельности сотни людей становятся частью сопротивления, совершают диверсии, распространяют листовки и готовят восстание. Руководителем подполья становится Василий Афонов.

Гениальный студент-математик находится на пороге важнейшего открытия, когда таинственный враг пытается ему помешать. Стремясь найти ответы и распутать заговор, не лишившись при этом жизни, он объединяется с правительственным агентом.

Наталья — прима-балерина Мариинского театра, она на пути к триумфу, но вся ее блестящая карьера оказывается под угрозой из-за ревности мужа и серьезного конфликта с труппой. «Времена года» — название балета, постановкой которого руководит муж Натальи.