Гамбол Уоттерсон противостоит то зловещей империи фастфуда, то влюблённому в его маму искусственному интеллекту, то пытается помешать Банану Джо носить брюки. Во все эти приключения он втягивает брата Дарвина, сестру Анаис и остальных жителей городка Элмор.

XVI век. Йоуалли Коатль становится свидетелем убийства испанскими конкистадорами своего отца. Йоуалли бежит в Теночтитлан, чтобы предупредить императору Монтесуму II и его верховного жреца Йоку о надвигающейся опасности.